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四家上市銀行配股募資規模達500億 最高折價五成助力資本實力提升

2021-12-13 08:29:35 來源:長江商報

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

上市銀行再掀配股募資熱潮。

日前,寧波銀行歷時九個半月的配股落地,該行此次按照每10股配1股的比例向全體A股股東配售,募集資金118.94億元,有效認購數占比高達99.13%。

除了寧波銀行之外,今年年內還有青島銀行、浙商銀行相繼推出配股募資方案。江蘇銀行則在去年年末完成配股,新增股份在今年年初上市流通,這也是A股上市銀行七年內首單配股募資。

長江商報記者粗略計算,上述四家銀行配股募資規模逼近500億元。

長江商報記者注意到,隨著對實體經濟支持力度加強,信貸投放規模擴大,依靠凈利潤進行資本留存而業績增速放緩,使得上市銀行資本補充壓力增大。相對于其他方式而言,配股效率高,再次被上市銀行廣泛使用。

為了獲得股東的認購及更多認購,上市銀行也給出了十分有吸引力的折扣。江蘇銀行和寧波銀行的配股價格就相較于市場價折價23%、48.64%。

而配股募資對于資本充足率的提升也十分直觀。截至今年9月末,已經完成配股的江蘇銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.42%、11.08%、8.75%,較上年末均有提升。

寧波銀行配股落地兩家在路上

繼去年年末江蘇銀行完成配股之后,又有一家上市銀行配股落地。

日前,寧波銀行披露配股發行結果,該行以股權登記日2021年11月23日深交所收市后該行總股本60.08億股為基數,按每10股配1股的比例配售,共計可配售股份總數6億股,實際有效認購股數5.96億股,占可配售股份總數的比例為99.13%,有效認購資金總額約為118.94億元,本次配股發行成功。

長江商報記者注意到,去年7月份,江蘇銀行推出200億元規模的配股方案,時隔七年,配股融資這一再融資方式再次現身A股銀行業。

而在江蘇銀行之前,最近一次的上市銀行配股募資則是2013年招商銀行配股募資275.25億元。在此后的七年間,未有上市銀行通過這一方式進行資本補充。

去年年末,江蘇銀行按照每10股配3股的比例配售,有效認購股數約為32.25億股,占可配售股份總數的比例為93.12%,有效認購金額合計約為148.03億元,新增股份已于今年年初上市流通。

除了已經落地的江蘇銀行和寧波銀行之外,今年年內,還有青島銀行和浙商銀行推出配股募資方案。其中,青島銀行在今年2月披露配股方案,計劃按照每10股配售不超過3股的比例分別向A股及H股股東配售,募集資金總額不超過50億元。上月末,青島銀行此份配股方案獲得證監會審核通過,接下來將進入到實操階段。

此外,浙商銀行也在上月披露,該行擬每10股配售不超過3股的比例配售不超過63.8億股,募集資金總額不超過180億元,本次配股將在A股和H股兩地同時實施。

綜上計算,包括尚未實施的方案在內,一年內四家銀行配股募資規模預計將達到500億元。

長江商報記者注意到,事實上,配股這一方式一直存在“強制性”以及攤薄中小股東權益的爭議。為了獲得股東的認可,各家銀行在具體實施過程中,也給出了頗有吸引力的折扣力度,吸引股東認購。

其中,江蘇銀行的配股價格為4.59元/股,相較于配股股權登記日即2020年12月8日收盤價5.93元/股,折價23%。

相較于其他多家銀行七折的折扣力度而言,寧波銀行的配股價格似乎更有誠意,該行此次配股價格為19.97元/股,較股權登記日收盤價(11月23日)則折價48.64%,相當于直接打了五折,而寧波銀行的配售比例也高達99.13%。

核心一級資本補充壓力加大

時隔多年,A股銀行似乎再次掀起配股募資熱潮,這與上市銀行希望加大外源性資本補充息息相關。

數據顯示,截至今年三季度末,我國商業銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率的平均水平分別為10.67%、12.1%、14.8%,各項資本充足率較上季度以及年初均有所上升。

國家金融與發展實驗室發布報告指出,在結構性上,商業銀行核心一級資本較年初均下降了5個基點,但其他一級資本補充增加了17個基點,是總資本充足率上升的主要原因。而核心一級資本補充乏力的主要原因還是在于商業銀行整體加大不良資產核銷,利潤增長相對于規模增長而言相對滯后。

上述報告顯示,核心一級資本作為銀行抵御風險最核心的工具,其下降會進一步增大市場對銀行的風險預期,這些銀行應通過定增、可轉債等方式,積極補充核心一級資本。

前述配股或擬配股的銀行都存在對資本補充的迫切需求。以浙商銀行為例,截至今年9月末,浙商銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為11.73%、9.51%、8.45%,達到A股上市后最低水平。

四家銀行均表示,通過配股募集資金將全部用于補充核心一級資本,提高資本充足率,支持未來各項業務持續穩健發展,增強資本實力及綜合競爭力。

而配股募資對于資本充足率的提升也十分直觀。截至今年9月末,已經完成配股的江蘇銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.42%、11.08%、8.75%,較上年末均有提升。

寧波銀行方面,天風證券分析,截至三季度末該行核心一級資本充足率9.39%,在上市銀行中也處于中后位置。此次寧波銀行配股募資,靜態測算可提升該行核心一級資本充足率0.96個百分點至10.35%,該行資產擴張空間進一步打開。

責編:ZB

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